如出現投資屬性問卷填寫，請先聯繫業務員
標的轉換教學
線上申請投資標的轉換，調整投資配置
步驟一：點選投資型變更
登入 APP 後，在首頁的「常用功能」區塊中找到並點選「投資型變更」。
| 順序 | 操作說明 |
|---|---|
| 1 | 開啟 APP 並完成登入 |
| 2 | 在首頁找到「常用功能」區塊 |
| 3 | 點選「投資型變更」圖示 |
圖中紅框標示的位置即為「投資型變更」按鈕
步驟二：點選投資標的轉換
進入投資型變更頁面後，在線上變更項目清單中找到「投資標的轉換」。
| 順序 | 操作說明 |
|---|---|
| 1 | 進入投資型變更頁面 |
| 2 | 瀏覽線上變更項目清單 |
| 3 | 點選「投資標的轉換」 |
圖中紅框標示的位置即為需要點選的項目
步驟三：選擇轉出標的
選擇要轉出的投資標的，並填寫轉出比例。系統會自動計算對應的轉出金額。
| 順序 | 操作說明 |
|---|---|
| 1 | 勾選要轉出的投資標的 |
| 2 | 選擇轉出方式（全部轉出、依單位、依比例） |
| 3 | 若選擇「依比例」，請在下方欄位填寫比例 |
| 4 | 確認預估轉出金額 |
| 5 | 點選「下一步」繼續 |
圖中紅框標示的區域為轉出比例設定與預估轉出金額
步驟四：選擇轉入標的
選擇要轉入的投資標的，並設定配置比例。轉入標的的配置比例加總必須為 100%。
| 順序 | 操作說明 |
|---|---|
| 1 | 點選「新增標的」選擇轉入標的 |
| 2 | 設定各標的的配置比例 |
| 3 | 確認剩餘可分配比例為 0% |
| 4 | 如需增加標的，可繼續點選「新增標的」 |
| 5 | 點選「下一步」繼續 |
重要：轉入標的配置比例加總必須為 100%，否則無法進行下一步
步驟五：確認轉換資訊
確認轉出標的、轉出金額，以及轉入標的與配置比例是否正確，確認無誤後點選「確認」完成申請。
| 順序 | 操作說明 |
|---|---|
| 1 | 確認轉出投資標的名稱 |
| 2 | 確認轉出方式與幣別 |
| 3 | 確認預估轉出金額 |
| 4 | 確認轉入投資標的與配置比例 |
| 5 | 確認無誤後點選「確認」 |
圖中紅框標示的區域為需要確認的轉出與轉入資訊
完成
完成以上步驟後，系統將發送動態密碼至您的手機進行驗證。驗證成功後即完成標的轉換申請。如有任何問題，請聯繫客服中心。